自从狐狸骗了乌鸦之后，乌鸦一直在想办法，怎么教训一下狡猾的狐狸。突然，聪明的乌鸦想出了一个好办法……
乌鸦不知从哪儿叼来了一大块肉，自己假装津津有味地吃着，被狐狸发现了，狐狸谄媚地说：“亲爱的乌鸦美女，你好!你能给我唱一支歌吗?”“好啊!”乌鸦爽快地回答。呱呱呱……一声震耳欲聋的声音响起来了，亲爱的，你唱的真好听!比夜莺的声音还要甜美。你能再给我唱一首歌好吗?于是乌鸦又呱呱呱的唱起来，还加上了优美地动作，故意把肉踢到树下，“哎呀，我的肉!”狐狸沾沾自喜，以为乌鸦又上当了，狐狸一口把那块肉吞下去了。突然狐狸口吐白沫，四肢抽搐，挣扎了一阵子，死了。
原来，乌鸦知道狐狸的阴谋，在那块肉上下了毒，自以为得手的狐狸当然没有考虑到这一点。
第二天，乌鸦想起被狐狸骗走的肉，仍然是满腔怒火。它一定要让狐狸受到教训。乌鸦飞到的狐狸的洞口，看到狐狸正在睡觉，就悄悄的进到了树洞里，它偷走了狐狸家里所有的肉，就飞回到树枝上。
等狐狸醒来一看，洞里的肉都不见了。狐狸出了洞，问乌鸦说：“你看没看到是谁偷走了我的肉。”乌鸦回答说：“我没看见。”狐狸想：偷走肉的人一定离它的家不远，狐狸左找找右找找，还是没找到。它又想：我昨天抢走了乌鸦的肉，一定是它偷走了我的肉，狐狸回到洞前，它看见乌鸦正在喂它的宝宝吃肉。狐狸眼珠一转，又想用老办法来骗乌鸦嘴里的肉。就对乌鸦说：“乌鸦，你的歌声真的很动听，你再给我唱一首歌好吗?”这回乌鸦变得聪明了，它用眼睛瞄了一下狐狸，把肉先放到窝里后才对狐狸开口说：“好吧，你想听什么歌，我来唱给你听。”狐狸一看乌鸦不再上当，只好灰溜溜的回到洞里去了。狐狸终于得到了它应有的教训。
乌鸦看着狐狸的背影慢慢消失，非常后悔。她心里想：“我以后再也不能上他的当了。”
一个星期过去了。
乌鸦又找到一片肉。狐狸看着乌鸦嘴里的肉，非常想吃。他眼珠一转，想到了另外一个点子。
他开始嘲笑乌鸦：“你真笨呀!你以为我说好听就好听了?其实你唱得难听死了，世界上没人爱听你唱歌。你的羽毛也很难看，麻雀都比你好看。你这只笨乌鸦，一点也不知道自己是什么样子。你是世界上最丑的鸟，最呆最笨的鸟。”
狐狸骂得口干舌燥。一抬头，只见树上空空荡荡的——乌鸦早已经飞走了。
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